(openPR) Management-Roadshow beginnt am 27. November 2006 - Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 4. Dezember 2006 - Geplantes Angebot umfasst bis zu 2,18 Mio Aktien (zuzüglich eventueller Mehrzuteilung von weiteren bis zu 327.268 Aktien) - Anteil des Streubesitzes nach Börsengang soll mindestens 40 Prozent betragen - Bis zu 19 Prozent des Angebotsvolumens stehen für die bevorrechtigte Zuteilung an bestimmte Mitglieder zur Verfügung
Hamburg, 25. November 2006 – Die OPEN Business Club AG, Betreiber einer der führenden Websites für Professional Networking (www.xing.com) gemessen an der Aktivität ihrer Mitglieder, strebt noch im Dezember 2006 an die Börse. Das Angebot der Aktien startet frühestens am 4. Dezember und läuft voraussichtlich drei Bankarbeitstage. Die Notierungsaufnahme könnte damit bereits am 7. Dezember 2006 erfolgen. Die Preisspanne wird erst während der Roadshow festgelegt. Der Anteil des Streubesitzes soll nach dem Börsengang mindestens 40 Prozent betragen. Bis zu 19 Prozent der Aktien stehen für die bevorrechtigte Zuteilung an bestimmte Mitglieder der XING-Plattform zur Verfügung.
Roadshow zum Aktienmarketing der OPEN Business Club AG beginnt am 27. November 2006
Der Börsengang der OPEN Business Club AG geht in die entscheidende Phase. Der Wertpapierprospekt wurde am 24. November 2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Am 27. November 2006 wird die Vermarktung der Aktien im Rahmen einer internationalen Roadshow beginnen. Aufgrund der Durchführung des Börsenganges im so genannten „decoupled process“ werden die Preisspanne und der genaue Umfang des Angebotes erst während der Roadshow festgelegt, um flexibel auf die Höhe der Nachfrage reagieren und eine marktgerechte Preisspanne auf Basis des Investoren-Feedbacks festlegen zu können. Das Angebot umfasst maximal 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 831.781 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre. Zusätzlich steht eine Mehrzuteilungsoption von maximal 15 Prozent des Angebotsvolumens (bis zu 327.268 Aktien) zur Verfügung. „Wir werden sicherstellen, dass ausreichend Liquidität vorhanden ist, um die Attraktivität unserer Aktie für institutionelle Investoren im In- und Ausland sicherzustellen“, so der Vorstandsvorsitzende und Gründer der OPEN Business Club AG, Lars Hinrichs. Der Angebotszeitraum wird voraussichtlich am 4. Dezember 2006 beginnen und voraussichtlich drei Bankarbeitstage dauern.
Bevorrechtigte Zuteilung umfasst bis zu 19 Prozent des Angebotsvolumens
Bis zu 19 Prozent der angebotenen Aktien stehen für die bevorrechtigte Zuteilung an bestimmte Mitglieder der XING-Plattform zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an zahlende Premium-Mitglieder, Moderatoren und besonders engagierte Mitglieder, die jeweils bereits am 1. Oktober 2006 Premium-Mitglied waren, sowie an Mitglieder der „ersten Stunde“, sofern die Mitgliedschaft der jeweiligen Mitglieder am 24. November 2006 noch ungekündigt fortbestand, sie ihren Wohnsitz in Deutschland oder in der Schweiz (wo ein öffentliches Angebot erfolgt) haben und bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllen. Die OPEN Business Club AG möchte sich damit für das Vertrauen in die Plattform und das Engagement ihrer Mitglieder bedanken. „Wir möchten unseren Mitgliedern auch auf diesem Weg die Möglichkeit geben, an unserem Erfolg teilzuhaben“, sagt Lars Hinrichs. Näheres hierzu finden die Mitglieder unter www.xing.com/ir.
Anteil des Streubesitzes nach Börsengang soll mindestens 40 Prozent betragen
Nach dem Börsengang soll der Streubesitzanteil bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption mindestens 40 Prozent betragen. Mit aktuell rund 38 Prozent der Anteile ist der Gründer und Vorstandsvorsitzende Lars Hinrichs größter Aktionär der OPEN Business Club AG. Weitere Anteilseigner sind Aufsichtsrat William Liao, der ca. 13 Prozent hält, der Finanzinvestor Wellington Partners mit ca. 18 Prozent sowie die epublica GmbH mit ca. 8 Prozent der Anteile. Die übrigen ca. 23 Prozent der Anteile halten weitere Investoren, die zum Teil in der ersten Finanzierungsrunde eingestiegen sind.
Emissionserlös fließt in das internationale Wachstum
Mit den Mitteln aus dem Börsengang will die OPEN Business Club AG vor allem die internationale Expansion der XING-Plattform forcieren. Das Kontaktnetzwerk, das gemessen an der Aktivität der Mitglieder bereits heute eine führende Website für Professional Networking weltweit ist, soll sowohl organisch durch die Erschließung strategisch wichtiger Städte als auch über die Akquisition lokal operierender Wettbewerber weiter ausgebaut werden.
Erstnotiz der OPEN Business Club-Aktie (WKN: XNG888) voraussichtlich am 7. Dezember 2006
Die Aktien der OPEN Business Club AG werden voraussichtlich ab dem 7. Dezember 2006 unter dem Börsenkürzel O1BC im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der OPEN Business Club AG lautet DE000XNG8888, die Wertpapierkennnummer (WKN) XNG888. Der Prospekt für das öffentliche Angebot wurde im Laufe des gestrigen Freitags, dem 24. November 2006, im Internet unter www.xing.com/ir veröffentlicht und wird ab Montag, dem 27. November 2006, bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich sein.
Daniela Hinrichs (vormals Waschow)
OPEN Business Club AG
VP Corporate Communications
+49 40-419131-19
Über XING:
Mit XING wird Ihr berufliches und geschäftliches Netzwerk zu einer aktiv genutzten Ressource, denn XING ist weit mehr als ein Verzeichnis von Geschäftskontakten. Dank der erweiterten Funktionen für Kontakt-Suche und –Management entdecken Mitglieder auf der Plattform Geschäfts- und Fachleute, Chancen sowie auf sie zugeschnittene Angebote. Der innovative Ansatz ist international anerkannt: Business 2.0/CNN Money bezeichnet die OPEN Business Club AG als „one of the world’s hottest Web 2.0 startups“. Red Herring zählt das Unternehmen zu den „Top 100 Unternehmen in Europa“. Gegründet im August 2003, stellt das globale Netzwerk der OPEN Business Club AG- über 16 Sprachräume und alle Branchen hinweg – Abermillionen von Online-Verbindungen her, mit realen Events rund um den Globus. Die OPEN Business Club AG beschäftigt derzeit 67 Mitarbeiter aus 13 Nationen und ist über ihren Hauptsitz in Hamburg hinaus auch in Peking und Zürich vertreten.
XING. Powering Relationships.
