(openPR) Die Skandia Investment Group (SIG) beauftragt den US-Vermögensverwalter 300 North Capital LLC damit, ein 175 Mio. US-Dollar umfassendes Portfolio für den Skandia US Capital Growth Fund zu managen.
Dieser Schritt zielt auf Engagement in Wachstumsfirmen ab, unabhängig von deren Marktkapitalisierung. 300 North Capital wird von Rick Campagna geführt, der dort auch als Chief Investment Officer fungiert. Die Firma wurde aufgrund ihrer Spezialisierung auf mittelgroße US-Unternehmen und ihrem damit verbundenen Erfolg ausgewählt, was für die SIG einen ausschlaggebenden Faktor für die künftige Wertentwicklung, vor allem in Wachstumsmärkten, darstellt. 300 North Capital ersetzt die bisher beauftragte Marsico Capital Management.
Adam Smears, Head of Investment Research der SIG, kommentiert: „Unternehmen mittlerer Größe sind effektiver, und unter ihnen findet man mehr Wachstumsfirmen im Frühstadium als unter größeren Firmen. Eine All-Cap-Strategie sollte auf diesem Gebiet Expertise vorweisen können. 300 North Capital verfügt über diese Expertise, und darüber hinaus kennt sich die Firma mit gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen aus, was es ihr ermöglicht bei Markturbulenzen auf größere Werte umzusatteln.“
Seit Rick Campagna 2005 bei 300 North Capital anfing, hat er dort ein tragfähiges Risikomanagement installiert, das sowohl seine Strategie stützt aber auch Rückhalt bei fallenden Märkten gibt.
Von ihm geführt, hat das Investmentteam mit seiner Strategy für den 300 North Capital Mid Cap Growth eine Wertentwicklung im oberen Viertel* des Feldes erzielt. Das Fundament dafür stellten die fünf Bausteine Qualität, Wachstum, Bewertung, starke fundamentale Daten sowie Risikomanagement. Laut Rick Campagna resultiert der beste Investitionsansatz aus einer Kombination dieser Faktoren.
Von den fünf erwähnten Bausteinen betrachtet 300 North Capital Wachstum als den wichtigsten Treiber der Wertentwicklung. Folglich ist eine Ausrichtung auf Wachstumswerte charakteristisch für alle existierenden Portfolios der Firma.
„In Wachstumswerte zu investieren kann sehr profitabel sein. Daher werden derzeit etliche Strategien angewandt, um diese Wachstumswerte auszunutzen. Doch Anleger können sich hierbei schnell in einer Falle widerfinden, etwa wenn sie zu sehr an einer liebgewordenen Aktie festhalten und folglich ihre Annahmen nicht schnell genug ändern, obwohl dies nötig wäre. 300 North Capital trägt dieser Tatsache aktiv Rechnung, indem Logik und Ideen für bestimmte Anlagen fortlaufend neu überprüft werden. Insofern unterscheidet sich die Firma vom Rest der Branche“, erklärt Smears.
300 North Capital Chef Rick Campagna erklärt dazu: „Wir sind natürlich hoch erfreut, dass unser Modell von der Skandia Investment Group anerkannt und ausgewählt wurde, um es für den Skandia US Capital Growth Fund umzusetzen. Wir glauben, dass es der richtige Ansatz für eine Strategie mit US-Wachstumswerten ist und sehen gespannt einer langen und fruchtbaren Zusammenarbeit entgegen.“
*Der 300 North Capital – Mid Cap Growth Composite befand sich, jeweils für drei, fünf und sieben Jahre betrachtet (Ende jeweils 12/2011), im oberen Viertel der Wertentwicklung vergleichbarer Rivalen im Universum des Morningstar US Midcap Growth Equity. Die Betrachtung erfolgt in US-Dollar und schließt Gebühren nicht mit ein.
Carolyn Monchouguy
+44 (0)20 76232368
Über das Unternehmen
1. Skandia Investment Group (SIG)
Die Skandia Investment Group (SIG) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft innerhalb der Sparte langfristige Sparanlagen der Old Mutual-Gruppe. Die SIG wurde im Jahr 2007 gegründet, um die zu verwaltenden Vermögensressourcen auf globaler Ebene zu bündeln.
Der SIG-Vertrieb erfolgt intern über die Geschäftseinheiten von Old Mutual sowie extern über Vermögensverwalter, Privatbanken, Pensionsfonds und Family Offices. Die SIG beschäftigt ca. 120 Mitarbeiter, die die Verwaltung der Vermögenswerte in Höhe von 12,5 Milliarden US-Dollar unterstützen.*
Im Rahmen eines charakteristischen Geschäftsmodells, bei dem sämtliche Basiswerte vorwiegend über an Drittmanager vergebene Mandate angelegt werden, vertreibt die SIG eine ganze Palette von Multimanager- und Einzelmanagerfonds. Die Gesellschaft nutzt für die Verwaltung dieser Portfolios und Fonds ihre spezielle Expertise und greift gleichzeitig auf die Anlagestrategien einiger der weltweit besten Fondsmanager zurück.
Die SIG konnte daher ihre Fähigkeiten bei der Auswahl, dem Management und dem Mix von Anlagestrategien perfektionieren. Ihre hochspezialisierten internen Portfoliomanager können somit auf eine Bandbreite an Investmentfonds-Lösungen zurückgreifen, die perfekt auf die sich wandelnden Anforderungen moderner Vertriebsstellen und ihrer Kunden zugeschnitten sind.
Als „Manager der Manager“ wählt die SIG ihre „Unterberater“ im Rahmen eines strengen Research-Prozesses mittels quantitativer und qualitativer Analysen aus. Die internen Analysten der SIG verbringen jedes Jahr über 6.000 Stunden in Besprechungen mit Investmentmanagern. Sobald einem Investmentmanager ein SIG-Mandat zur Verwaltung übertragen wird (das größte Mandat beträgt ca. 135 Millionen Pfund Sterling), wird seine Performance genauestens überwacht und mit vorgegebenen Zielsetzungen abgeglichen, so dass er jederzeit für seine Anlageentscheidungen Rechenschaft ablegen muss.
*Stand: 31. Dezember 2011
2. North Capital, LLC
300 North Capital ist ein institutioneller Vermögensverwalter, der sich im Rahmen einer „long-only“-Strategie auf kleine, Kombinationen kleiner und mittelgroßer, sowie auf mittelgroße US-Wachstumsunternehmen konzentriert. Die Firma bietet bei US-Unternehmen auch Anlagen im Rahmen einer „long/short“-Strategie sowie eine „global macro“-Strategie an. 300 North gehört mehrheitlich der Old Mutual (US) Holdings, Inc., und entstand aus einer 1951 gegründeten Vorgängerfirma.
3. Am 21. März 2012 verkaufte Old Mutual Plc, der Mutterkonzern der irischen Skandia Fund Management Ltd. (die Firma fungiert als Manager der Skandia Global Funds), ihr Geschäft in Skandinavien – hierzu zählen die langfristigen Anlageaktivitäten und das Bankgeschäft in Schweden, Dänemark und Norwegen -- an die Skandia Liv. Im Ergebnis dieser Transaktionen sind die Spartentöchter der Old Mutual Group nicht mehr mit der Skandia Liv Gruppe verbunden.
4. Skandia Global Funds plc
Skandia Global Funds plc (im Folgenden “die Firma” genannt) ist ein Investmentunternehmen mit variablem Kapital, das als Dach-Fonds in der Haftung untereinander getrennter Teilfonds in der Republik Irland gegründet wurde. Investoren, die in die Fonds der Firma investieren, erhalten Anteile der Firma. Fonds die in der Republik Irland aufgelegt werden, unterliegen nicht der Einkommen-, Kapitalertrags- oder Quellensteuer, sofern der Investor nicht in Irland seinen Wohnsitz hat. Ein Investor, der in Skandia Global Funds plc investiert, muss mindestens achtzehn Jahre alt sein. Er kann in seinem Wohnsitzland der Einkommen-, Kapitalertrags- oder Quellensteuer sowie Vermögenssteuern oder auch einer bestimmten Regulierung unterliegen. Es ist ratsam, einen Steuerberater zu konsultieren bevor investiert wird.
Skandia Global Funds plc unterliegt der Regulierung der irischen Notenbank (Central Bank of Ireland). Sie hat die Firma als Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) im Sinne der 2011 geänderten Regulierungsregeln der Europäischen Gemeinschaft (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) für den Vertrieb in der gesamten Europäischen Union zugelassen.
Skandia Global Funds plc ist weder nach dem 1940 geänderten United States Investment Company Act noch dem United States Securities Act, geändert 1933, registriert worden. Keiner der Anteile der Firma darf direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten (USA) oder US-Personen angeboten oder verkauft werden. Eine US-Person wird hier definiert als: (a) eine Einzelperson, welche die Staatsbürgerschaft der USA besitzt oder dort wohnhaft und einkommensteuerpflichtig ist, (b) ein Unternehmen, eine partnerschaftliche Praxis oder jede andere Körperschaft, die nach gültigem US-Recht gegründet wurde, (c) ein Vermögen oder Stiftung, die in den USA einkommensteuerpflichtig ist, unabhängig davon, ob ein solches Einkommen in Verbindung mit einem wirtschaftlichen Betrieb steht, der in den USA seinen Sitz hat. Anlagefonds werden prinzipiell nur auf Grundlage von diese beschreibenden Prospekten vertrieben. Der Prospekt enthält vollständige Informationen über Risikofaktoren und gegebenenfalls fällige Gebühren. Er sollte gründlich gelesen werden, bevor investiert wird. Kopien von Prospekten sowie vereinfachte Versionen davon können kostenlos am eingetragenen Sitz der Firma bestellt werden. Herausgegeben werden sie von Skandia Global Funds plc (SGF), ein Investmentunternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft mit variablem Kapital, zugelassen als Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS). Skandia Global Funds plc: Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland. Registrier-Nummer: 271517.
