Die Meldung des Tages: "Verbraucherschützer strafen Bankberater ab". Der aktuelle Test der Stiftung Warentest zur Anlageberatung zeichnet ein düsteres Bild (Spiegel-Online, 20.7.2010). Keine Aufklärung, fehlende Protokolle, mangelnde Sachkenntnis wird den Banken und ihren Bankberatern bescheinigt. Insbesondere das Thema Protokollierung wurde bemängelt. Wie kann eine Lösung dieser Misere aussehen?
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openPR.de/t449661 Kunde und Bankberater müssen enger zusammenarbeiten. Was kann ein Kunde zu einer guten Anlageberatung beitragen? Sein Finanz-Profil. Das persönliche Finanz-Profil gibt dem Bankberater in kompakter Form alle wesentlichen Informationen, die er für eine gute Anlageberatung benötigt.
openPR.de/t449661 Kunden können das Finanz-Profil kostenfrei auf dem Finanzportal www.synlife.com einpflegen und als Ausdruck in die Anlageberatung mitnehmen. So hat der Bankberater eine konkrete Orientierungshilfe für sein Angebot. Der Kunde verfügt über eine Checkliste, um die Angebote mit seinen Erwartungen abzugleichen. Beide Gesprächspartner zusammen haben die Gewissheit, dass alle wesentlichen Aspekte für die Anlageentscheidung berücksichtigt wurden. Das Finanz-Profil kann gleichzeitig als Ergänzung des Beratungsprotokolls dienen. Für die Bank und den Anlageberater ensteht ein Zeitgewinn, der für eine ausführlichere Aufklärung des Kunden und die Protokollierung der Entscheidungen verwendet werden kann.
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openPR.de/t449661Synlife – Financial Profile Management bietet Informationen und Dienstleistungen rund um das Thema Financial Profiling und Zieleplanung für eine weitergehende Finanz-, Vermögens- und Risikoplanung an.
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openPR.de/t449661 Für die Finanz- und Versicherungswirtschaft stehen webbasierte Applikationen zur Unterstützung der Finanz- und Versicherungsberatung, Dokumentation und Customer Relationship Management sowie ein umfassendes Qualifizierungskonzept – Financial Profile Management für eine coachingorientierte Kundenberatung zur Verfügung.
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