Die eigene Finanzstrategie stellt den gewählten Weg dar, wie man seine Ziele (z.B. ein eigenes Haus) durch das Schaffen eines finanziellen Fundamentes erreichen will. Grundlage für eine Finanzstrategie sollte dabei das individuelle Finanz-Profil sein. Darin werden die Ziele, Ewartungen an Finanzen, Motivatoren und die Sicht auf sich selbst und sein derzeitiges Umfeld beschrieben. Wenn die Finanzmittel auf die Ziele bezogen und die Wahl der Finanzprodukte auf die Erwartungen und Motivatoren abgestimmt sind, dann entsteht Zufriedenheit. Auf der Finanzplattform www.synlife.com können Nutzer kostenfrei ein persönliches Finanz-Profil anlegen und mit den Ergebnissen die eigene Finanzstrategie entwickeln oder optimieren. Dazu lassen sich die Ergebnisse ausdrucken und in das Gespräch mit dem Bankberater mitnehmen. In Kürze wird eine neue Matchingfunktion dem Nutzer passend zu seinem Finanz-Profil die entsprechenden Produktvorschläge anzeigen. Dieser kann diese dann auswählen und sich darüber vertiefend informieren. Somit wird eine Passung zwischen Bedarf des Kunden und den Finanzprodukten ermöglicht.
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openPR.de/t445782Synlife – Financial Profile Management bietet Informationen und Dienstleistungen rund um das Thema Financial Profiling und Zieleplanung für eine weitergehende Finanz-, Vermögens- und Risikoplanung an.
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openPR.de/t445782 Für die Finanz- und Versicherungswirtschaft stehen webbasierte Applikationen zur Unterstützung der Finanz- und Versicherungsberatung, Dokumentation und Customer Relationship Management sowie ein umfassendes Qualifizierungskonzept – Financial Profile Management für eine coachingorientierte Kundenberatung zur Verfügung.
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