Die Autoren Evers und Jung kommen in der Studie "Anforderungen an Finanzvermittler - mehr Qualität , bessere Entscheidungen" im Auftrag des Verbraucherschutzministeriums zum Zwischenfazit, dass es empfehlenswert sein kann, den Ansatz der Finanzplanung für das breite Retailgeschäft zu erschließen. Sie meinen damit die Bereitsstellung von Finanzplanungstools für eine breite Schicht von Finanz- und Bankkunden. Der Ansatz der Finanzplanung ist eine ganzheitliche Beratungsdienstleistung, die als ein systematisch koordinierter Planungsprozess - bestehend aus Auftragsvergabe, Datenaufnahme, Analyse und Planung. Dokumentation, Betreuung mit Realisierung und periodischer Kontrolle - organisiert ist.
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openPR.de/t438169 Auf der Finanz-Plattform Synlife - Financial Profile Management sind alle notwendgen Werkzeuge und Vorgehensweisen für die systematische Begleitung einer privaten Finanzplanung von der Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle erhältlich. Der Einstieg über den Financial Profile Check ist kostenfrei. Das Premium-Paket kostet 25€ pro Jahr. Jeder Finanz- und Bankkunde kann unabhängig von seiner Bank oder Sparkasse sein Finanz-Profil pflegen und alle Finanzaktivitäten steuern.
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openPR.de/t438169Synlife – Financial Profile Management bietet Informationen und Dienstleistungen rund um das Thema Financial Profiling und Zieleplanung für eine weitergehende Finanz-, Vermögens- und Risikoplanung an.
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