In der Studie "Anforderungen an Finanzvermittler - mehr Qualität, bessere Entscheidungen, 2008, im Auftrag des Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fassen die Autoren Evers und Jung wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Beratungsqualität für Finanzdienstlesiter zusammen. Unter anderem schlagen Sie als Maßnahmen vor, die Entwicklung und den Vertrieb von Verbraucherwerkzeugen zur Nutzung der neue Rechte und aktiven Bewältigung von Finanzvermittlungsprozessen (generic advise, Studie Seite 151) vor. Dies könnten nach Ansíchten der Autoren
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openPR.de/t438162 Selbstklärungs-Tools zur Zielfindung und ein Fahrplan zur schrittweisen Abarbeitung der daraus resultierenden Beratungsbedarfe
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openPR.de/t438162 Materialien zur Vorbereitung einer Beratung und Kurzinformationsblätter zu Produkten und
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openPR.de/t438162 ein Prüfraster zur Beurteilung einzelner Produkte sein.
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openPR.de/t438162 Diese Werkzeuge sollen die Finanzbildung verbessern und somit einen direkten und konkreten Nutzen für das Beratungsgespräch haben. Mit Hilfe dieser Werkzeuge könnten neue Beratungsauflagen (Qualifikation, Information, Dokumentation etc.) für den Verbraucher handhabbar gemacht werden.
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openPR.de/t438162 Mit ihrem Angebot des Financial Profile Check und des Zieleplans kommt dieser Empfehlung die Website Synlife -Financial Profile Management entgegen. Die gewünschten Werkzeuge sind hier beriets verfügbar.
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openPR.de/t438162 Der kostenfreie Financial Profile Check gibt konkrete Hinweise und Tipps, wo man seine Finanz- und Vermögenssituation optimieren und Risiken minimieren kann. Nach 30 Minuten Bearbeitungszeit erfahren Nutzer, wo sich verdeckte Chancen zum Geld sparen und Verbesserung der Rendite befinden und welche verdeckten Risiken das Leben erschweren können. Der Vergleich mit den Einschätzungen anderer Nutzer hilft bei der Bewertung. Auf Basis der Ergebnisse aus dem Financial Profile Check können Nutzer dann mit den passenden Musterplänen im Shop die Optimierung beginnen. Der Zieleplan hilft dabei die persönlichen Finanz-Ziele zu erreichen und regelmäßig den Finanzstatus zu prüfen.
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openPR.de/t438162Synlife – Financial Profile Management bietet Informationen und Dienstleistungen rund um das Thema Financial Profiling und Zieleplanung für eine weitergehende Finanz-, Vermögens- und Risikoplanung an.
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openPR.de/t438162 Für die Finanz- und Versicherungswirtschaft stehen webbasierte Applikationen zur Unterstützung der Finanz- und Versicherungsberatung, Dokumentation und Customer Relationship Management sowie ein umfassendes Qualifizierungskonzept – Financial Profile Management für eine coachingorientierte Kundenberatung zur Verfügung.
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