Schwachstellen von Finanz-Checks und Finanzanalysetools führen zu Krisen bei Bankkunden

Pressemitteilung von: Synlife

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Financial Profile Check - nicht nur ein Finanz Check

Die aktuell beworbenen Finanz-Checks und Finanzanalysen untersuchen meistens ausschließlich die Finanzsituation der Kunden anhand von Geldwerten wie Einkommen, Vermögen und Schulden. Darauf hin werden in der Regel Lücken berechnet, die den Bedarf des Kunden an Finanzprodukten aufzeigen sollen.

Diese Vorgehensweise ist dann sinnvoll, wenn zuvor über die Ziele, Erwartungen, Bedürfnisse, Erfahrungen und die Lebenssituation des Kunden ausführlich gesprochen wurde. Hier liegt derzeit die Schwachtstelle Nummer eins in der Finanzberatung. Dies belegen die Testkäufe und die zum Teil schlechten Bewertungen der Finanzberater. Wenig Zeit und Verkaufsdruck sind nur zwei mögliche Ursachen, wie es zu dieser Misere kommt.

Eine Alternative zur klassischen Beratungsform kann der Bank- und Versicherungskunde nun mit dem Financial Profile Check auf synlife.com wählen. Bevor er in das Beratungsgespräch mit dem Finanzberater geht, kann er den Financial Profile Check ausfüllen und sich einen Überblick über seine aktuelle Situation und möglichen Bedarfe verschaffen. Wichtige Aspekte kann der Kunde dem Berater mitteilen, so dass dieser sich gut auf das Gespräch vorbereiten kann. Die Ergebnisse und Umsetzungspläne kann der Kunde wieder auf Synlife notieren und den Erfolg kontrollieren.

Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.

Synlife GbR
Jörg Krauter
Liebknechtstrasse 33
70565 Stuttgart

Phone: 0711 / 7811 - 693

Synlife – Financial Profile Management bietet Informationen und Dienstleistungen rund um das Thema Financial Profiling und Zieleplanung für eine weitergehende Finanz-, Vermögens- und Risikoplanung an.

Für die Finanz- und Versicherungswirtschaft stehen webbasierte Applikationen zur Unterstützung der Finanz- und Versicherungsberatung, Dokumentation und Customer Relationship Management sowie ein umfassendes Qualifizierungskonzept – Financial Profile Management für eine coachingorientierte Kundenberatung zur Verfügung.

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