In der vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen entwickelten Checkliste und Beratungsprotokoll für Verbraucher werden Hinweise zum Umgang mit Finanzberatern in Sachen Geldanlageberatung gegeben. In der Einführung zum Prospekt werden die Leser darauf hingewiesen, sich einmal zu fragen, ob sie überhaupt eine Beratung benötigen. Wenn dann Beratungsbedarf besteht, dann kann der Leser das Beratungsprotokoll zur Dokumentation nutzen.
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openPR.de/t436518 Der Financial Profile Check geht inhaltlich auf die Empfehlungen der Checkliste der Verbraucherschützer ein und fragt die wesentlichen Perspektiven ab. Mit der Auswertung kann der Anwender besser beurteilen, ob er eine Finanzberatung braucht, welche Inhalte in der Beratunug für ihn wichtig sein können und wie die Beratung für ihn gestaltet sein sollte. Diese Informationen sind für den Finanzberater eine gute Grundlage, um eine auf den Kundenbedarf ausgerichtete Kundenberatung durchzuführen zu können.
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openPR.de/t436518 Der Financial Profile Check ist kostenfrei. Nutzer registrieren sich auf der Website und können dann den Check durchführen. Das Ergebnis erhalten die Nutzer als PDF-Datei zum download.
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openPR.de/t436518Synlife – Financial Profile Management bietet Informationen und Dienstleistungen rund um das Thema Financial Profiling und Zieleplanung für eine weitergehende Finanz-, Vermögens- und Risikoplanung an.
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openPR.de/t436518 Für die Finanz- und Versicherungswirtschaft stehen webbasierte Applikationen zur Unterstützung der Finanz- und Versicherungsberatung, Dokumentation und Customer Relationship Management sowie ein umfassendes Qualifizierungskonzept – Financial Profile Management für eine coachingorientierte Kundenberatung zur Verfügung.
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