Data Room Services stellte den Datenraum für den Evonik-Deal

Pressemitteilung von: Data Room Services / PR Agentur: DPR Döhring Public Relations
FRANKFURT, 1. Juli 2008. Es ist eine der spektakulärsten Transaktionen in diesem Jahr, das von Turbulenzen auf den Finanzmärkten geprägt ist: Im Juni hat die RAG-Stiftung mit dem britischen Finanzinvestor CVC Capital Partners einen Kaufvertrag zur Veräußerung eines 25,01 Prozent Anteils an der Evonik Industries AG unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 2,4 Milliarden Euro. Das Interesse potenzieller Käufer war dem Vernehmen nach hoch gewesen. Neben CVC waren auch drei weitere namhafte Finanzinvestoren unter den Bietern. Eine entsprechend hohe Anzahl von Nutzern prüfte die vertraulichen Unternehmensinformationen während der Due Diligence in einem virtuellen Datenraum des jungen Frankfurter Unternehmens Data Room Services. Über dessen virtuelle Q&A-Plattform wurden während der Due Diligence mehr als 1.000 Fragen und Antworten abgewickelt.

Eine Transaktion, und ganz besonders eine dieser Größe, hat in der Regel einen langen Vorlauf. Potenzielle Käufer müssen zahlreiche vertrauliche Dokumente prüfen, um die wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse des Verkaufsobjekts einschätzen zu können. Üblicherweise machte man das in physischen Datenräumen. Doch heute gehen immer mehr Unternehmen, Investmentbanken und Finanzinvestoren dazu über, virtuelle Datenräume zu nutzen, um so Zeit und Geld zu sparen. Diese virtuellen Datenräume werden zudem immer wichtiger in Zeiten zunehmender grenzüberschreitender Investitionen, da sich so Investoren im In- und Ausland schnell und kostengünstig informieren können.

Der einzige deutsche Anbieter für virtuelle Datenräume, der auch im Ausland tätig ist, ist das 2001 gegründete Unternehmen Data Room Services in Frankfurt. Das aufstrebende Unternehmen hat vor kurzem neben seinen Niederlassungen in den USA, Italien und Holland eine Vertretung in der Schweiz eröffnet und ist über Kooperationspartner auch in Frankreich, Spanien und Portugal vertreten. Zahlreiche renommierte Unternehmen aus der Industrie, Finanz- und Beraterbranche schätzen es, dass ihnen in der Geschäftsführung ein Corporate Finance Spezialist gegenübersitzt, der weiß, worauf es ankommt. Alexandre Grellier, der seit 2004 das Unternehmen leitet, ist Jurist, arbeitete bei der Commerzbank sowie bei Lehman Brothers. Das Unternehmen entwickelte den virtuellen Datenraum DRSdigital und eine integrierte Plattform für Fragen und Antworten. Die Kunden schätzen besonders die intuitive Benutzeroberfläche.

Bernd Brinker, Senior Vice President und Leiter Investor Relations bei Evonik, war unter anderem verantwortlich für die Aufsetzung des elektronischen Datenraums und des Q&A-Prozesses. Er lobt das DRSq+a tool, die Plattform von Data Room Services für die Abwicklung von Fragen und Antworten: „Oberstes Gebot war für uns ein strukturierter und transparenter Prozess. Dieser Ansatz wurde durch die flexiblen Tools von Data Room Services optimal unterstützt. Insbesondere konnte der mehrstufige Freigabeprozess für die Antworten speziell nach unseren Anforderungen konfiguriert werden.“ Brinker ist sehr zufrieden mit dem guten und schnellen Abschluss der Transaktion. „Wir haben den ausgezeichneten Service der Mitarbeiter von Data Room Services schätzen gelernt. Unser Projektmanager war auch bei außerordentlich hoher Arbeitsbelastung praktisch rund um die Uhr für uns da.“

Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.

Ansprechpartner für die Presse:

Frau Meike Mohr
Marketing Manager
Eschersheimer Landstr. 6
60322 Frankfurt
Phone: +49 (0) 69 478640 – 280
Mobile: +49 (0) 178 255 2071
Fax: +49 (0) 69 478640 – 1
eMail:
www.dataroomservices.com

PR Agentur
Frau Bärbel Döhring
DPR Döhring Public Relations
Phone: 069/42 00 44 60
Fax: 069/42 00 44 69
eMail:

Über Data Room Services
Die Data Room Services GmbH & Co. KG ist ein internationaler Dienstleister für die Durchführung von Unternehmenstransaktionen sowie für den Verkauf von Immobilienportfolios und notleidenden Krediten rund um den virtuellen Datenraum. DATA ROOM SERVICES wurde 2001 von Corporate Finance Spezialisten gegründet und unterstützt seitdem aus Frankfurt internationale Konzerne, renommierte Investmentbanken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Anwaltskanzleien.

Ein virtueller Datenraum ist eine internetbasierte Plattform, die einen sicheren Onlinezugriff auf vertrauliche Dokumente ermöglicht. Im Rahmen der Due Diligence (Sorgfältigkeitsprüfung) prüfen potentielle Käufer im virtuellen Datenraum vertrauliche Dokumente wie die wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse des Verkaufsobjekts.

Über DRSdigital und DRSq+a
DRSdigital sowie die online Q&A Management Plattform DRSq+a tool verhelfen zu einer günstigen Transaktion, bei der der Kunde durch die gewonnene Transparenz die Kontrolle über den Verkaufsprozess behält. Sicherheit und Vertraulichkeit der Dokumente stehen dabei immer im Vordergrund.

Die Kostenoptimierung zeigt sich in der kurzen Transaktionsdauer, da der Datenraum rund um die Uhr zur Verfügung steht. Des Weiteren kann parallel eine Vielzahl von Bietern ohne Mehrkosten die Sorgfältigkeitsprüfung vornehmen. Es entfallen Reise-, Hotel- und Kopierkosten, Datenraummieten sowie Kosten für Datenraumaufsichten und Catering.

Virtuelle Datenräume sind transparent, weil sämtliche Datenraumaktivitäten detailliert ausgewertet und alle Fragen und Antworten protokolliert werden. Der Bieter behält die Kontrolle über das Verfahren. Bietergruppen oder einzelne Nutzer können hinzugefügt oder gesperrt werden. Das digitale Rechtemanagement kontrolliert dediziert den Zugriff auf die Dokumente, so kann der Bieter den Frage-Antwort-Prozess steuern.

Sicherheit gewährleisten hochsichere Plattformen und die ausschließliche Übertragung über gesicherte Verbindung. Zusätzliche Applikationen zur Durchführung virtueller Datenräume entwickelte das Unternehmen DATA ROOM SERVICES unter höchsten Sicherheitsaspekten.

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